Жил-был воин

Дракон по имени Эль стремится к уединённой жизни вдали от людей. Его планы нарушает появление волшебницы Лафи, которая требует, чтобы Эль взял на себя опеку над её сыном Дино. Лафи подкрепляет свою просьбу угрозой самоподрыва, что вынуждает дракона согласиться. Эль не желает принимать новую роль, но не может просто избавиться от ребёнка.

Эль решает воспитать Дино как воина, способного победить его в бою. По замыслу дракона, это позволит ему вернуть свободу и одиночество. В процессе обучения Эль сталкивается с трудностями, связанными с необходимостью заботиться о человеческом детёныше. Ситуация приводит к серии нестандартных событий, где дракону приходится сочетать роль наставника и няньки.