Доктор Гроссман провел эксперимент по скрещиванию человека и шимпанзе, используя собственный генетический материал и самку обезьяны. Результатом стал Чарли — гибрид, обладающий человеческим интеллектом и физической силой шимпанзе. Ранее подобные попытки создания гибридов человека и приматов (хуманзе) неизменно заканчивались неудачей. Чарли долгое время жил в изоляции под наблюдением приемных родителей и ученых. Затем он поступил в обычную старшую школу. Вскоре после этого Чарли оказывается в

Семнадцатилетний Дзиро Адзума живет со своим дедом. Он обладает сверхъестественной способностью разговаривать с животными и использует ее для их защиты. Дзиро и его дед являются потомками древнего клана синоби, они тренируются в боевых искусствах, чтобы сохранить традиции семьи. Однажды Дзиро спасает черного кота по имени Рагоу, который оказывается не обычным животным, а мононоке — демоническим духом, давно находящимся в состоянии войны с человечеством. Когда враждебный мононоке нападает на