Доктор Гроссман провел эксперимент по скрещиванию человека и шимпанзе, используя собственный генетический материал и самку обезьяны. Результатом стал Чарли — гибрид, обладающий человеческим интеллектом и физической силой шимпанзе. Ранее подобные попытки создания гибридов человека и приматов (хуманзе) неизменно заканчивались неудачей. Чарли долгое время жил в изоляции под наблюдением приемных родителей и ученых. Затем он поступил в обычную старшую школу. Вскоре после этого Чарли оказывается в

Город Сноуфилд находится на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны его окружают леса и озёра, с другой — пустыня и ущелья. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединённых Штатов на протяжении семидесяти лет тайно изучала ритуал призыва Святого Грааля. По истечении этого срока было принято решение провести ритуал на практике. Местом проведения ритуала был выбран Сноуфилд. Американские маги ошибочно скопировали его с Третьей войны Святого Грааля