Луна Исикава — вампир, переведшаяся в обычную школу. Её холодное и отстранённое поведение сразу привлекло внимание одноклассников. Тацута, обычный ученик, не рассчитывал на общение с ней. Ситуация изменилась, когда они остались вдвоём во время уборки в классе. Первое впечатление Тацуты о Луне оказалось ошибочным. За её неприступной внешностью скрывалась неспособность правильно сосать кровь. Это открытие стало основой для дальнейшего развития их отношений и сюжета.

В городе Люгенберг, где люди и полулюди сосуществуют, действует детективное агентство, находящееся вне юрисдикции официальных властей. Исследователь вампиров Арне Нойнтёте Нойнте занимается расследованием сверхъестественных явлений. Его работа связана с применением насилия и поиском истины в делах, касающихся вампиров. Дворянка Линн Рейнвайс, интересующаяся вампирами, но не осознающая всей опасности, которую они представляют, встречает Арне. Они заключают союз для расследования кровавых тайн,

Город Сноуфилд находится на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны его окружают леса и озёра, с другой — пустыня и ущелья. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединённых Штатов на протяжении семидесяти лет тайно изучала ритуал призыва Святого Грааля. По истечении этого срока было принято решение провести ритуал на практике. Местом проведения ритуала был выбран Сноуфилд. Американские маги ошибочно скопировали его с Третьей войны Святого Грааля

Главная героиня, Суха, с детства скрывает свои сверхчеловеческие способности, чтобы избежать обвинений в принадлежности к вампирам. После того как её обвиняют в смерти подруги, она поступает в Академию Децелис — вечернюю школу, которая позиционируется как место, недоступное для сверхъестественных существ, включая вампиров и оборотней. В академии Суха знакомится с Хели, которая предлагает ей дружбу, несмотря на осведомлённость о её секрете. Хели представляет Суха своим близким друзьям — Джану,

Хираку Мачио продолжает использовать свой сельскохозяйственный инструмент для развития деревни. В поселение прибывают новые жители из разных регионов, ищущие убежища. Главный герой занимается обработкой полей, которые изначально стали причиной объединения местного сообщества. Постепенно Хираку берет на себя более значимую роль в управлении деревней. Он выступает не только в качестве старосты, но и как наставник для жителей. Его деятельность направлена на обеспечение стабильного развития