В городе Люгенберг, где люди и полулюди сосуществуют, действует детективное агентство, находящееся вне юрисдикции официальных властей. Исследователь вампиров Арне Нойнтёте Нойнте занимается расследованием сверхъестественных явлений. Его работа связана с применением насилия и поиском истины в делах, касающихся вампиров. Дворянка Линн Рейнвайс, интересующаяся вампирами, но не осознающая всей опасности, которую они представляют, встречает Арне. Они заключают союз для расследования кровавых тайн,

Главный герой - дракон по имени Дядя Крылья, который с момента вылупления остался сиротой. Его приютила и вырастила семья магических кошек. По мере взросления Дядя Крылья становится защитником кошек и стремится оградить их от людей. Однако он наблюдает, как кошки с помощью своей магии устанавливают связь с людьми. Это постепенно меняет отношение дракона к человеческому роду. Сюжет строится на контрасте между первоначальной враждебностью дракона к людям и его постепенным сближением с ними через