Действие происходит в период Эдо. Ититаро, единственный наследник владельца успешной аптечной лавки, с детства отличается слабым здоровьем и часто болеет. Семья и слуги постоянно беспокоятся о его самочувствии и стараются не выпускать его из дома. Для опеки и охраны к Ититаро приставлены двое слуг-аякаси — Никити и Сасукэ, которые тщательно следят за его безопасностью. Несмотря на это, молодой человек ценит заботу близких, но стремится получить больше свободы. Однажды Ититаро удается

Главный герой, старшеклассник Юкэн Эмма, готовится к турниру по кэндо. В ночь перед соревнованиями он попадает под колёса таинственного экипажа. После пробуждения юноша обнаруживает себя в стенах колледжа Ночного Ворона — учебного заведения для одарённых магов в искажённом мире, напоминающем Страну Чудес. Основной проблемой героя становится полное отсутствие магических способностей, необходимых для существования в этом мире. Пока директор ищет способ вернуть его домой, герой вынужден