Лойд Форджер, шпион под кодовым именем Сумрак, продолжает действовать под прикрытием в роли отца и мужа. Его миссия заключается в выполнении секретных заданий, направленных на поддержание мира между двумя противоборствующими государствами. Приёмная дочь Лойда, Аня, обладает способностью к телепатии, что вовлекает её в различные события, сочетающие как комические, так и опасные ситуации. Супруга Лойда, Йор, ведёт двойную жизнь и сталкивается с рисками, связанными с её тайной деятельностью. Семья

Город Сноуфилд находится на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны его окружают леса и озёра, с другой — пустыня и ущелья. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединённых Штатов на протяжении семидесяти лет тайно изучала ритуал призыва Святого Грааля. По истечении этого срока было принято решение провести ритуал на практике. Местом проведения ритуала был выбран Сноуфилд. Американские маги ошибочно скопировали его с Третьей войны Святого Грааля

Действие происходит в альтернативной версии XXI века. Криминальные авторитеты, прошедшие операцию по усилению эфирного тела, получают способность превращаться в «королей демонов». Для противодействия им существуют охотники за головами, называемые героями. Их задача — уничтожать эту новую угрозу. Главный герой Ясиро ведет размеренную жизнь. Его интересы ограничиваются вкусной пиццей, холодным пивом и азартными играми. Трое юных героев предлагают ему баснословное вознаграждение за услуги частного