Главный герой, пожилой мужчина по имени Дуган, продолжает тренировки в качестве рыцаря в мире, где люди могут получать навыки и классы. После завершения первого сезона он осваивает новые боевые техники и сталкивается с противниками, обладающими магическими способностями. Дуган накапливает опыт в сражениях с монстрами и участвует в турнирах, чтобы проверить свои силы. Его цель — стать признанным мастером меча, несмотря на возрастные ограничения. По мере развития сюжета Дуган встречает других

Главный герой Сасак — мужчина средних лет, работающий на изнурительной работе. Единственное, что помогает ему справляться со стрессом — это улыбка Ямады, молодой девушки, работающей кассиром в круглосуточном магазине, который он часто посещает. После каждого тяжелого рабочего дня, полного упреков от начальника, Сасак заходит в магазин, чтобы увидеть Ямаду. В один из особенно тяжелых дней Сасак приходит в магазин, но смена Ямады уже закончилась. Разочарованный, он ищет место, где можно покурить,