Эльфийская волшебница Фрирен ранее участвовала в победе над Королём демонов вместе с героями Химмелем, Хайтером и Айзеном. После завершения этого похода она продолжает путешествовать по миру. Фрирен стремится лучше понять человеческие чувства и выполнить последние пожелания своих ушедших товарищей. В этом ей помогают ученица Ферн и воин Штарк. Маршрут Фрирен пролегает на север, где опасность исходит как от суровых погодных условий, так и от действий местных жителей. Конечная цель путешествия -
В мире, где магия доступна только волшебникам, а обычные люди могут лишь получать её благословение, живёт девочка по имени Коко. Она с детства увлекается магией, но сама не обладает способностями к ней. Однажды Коко встречает настоящего мага Кифри и рассказывает ему о книге с глифами и кисти с чернилами, которые она купила на ярмарке. Маг проявляет интерес к этой находке. Позже Кифри возвращается в момент, когда Коко использует глифы из книги, что приводит к серьёзным последствиям. Кифри решает
Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии. Уилл Серфорт — студент, использующий меч вместо магии, что противоречит установленной в академии системе. Из-за этой особенности он сталкивается с изоляцией со стороны окружающих. Его цель — добраться до Башни, но разрыв в способностях между ним и Эльфарией, другой студенткой, остается значительным. Во время фестиваля на город нападает группа демонов. Ситуация быстро выходит из-под контроля, так как обычные магические методы борьбы