Персонаж Кэндзяку, известный ранее как Норитоси Камо, а затем как Сугуру Гэто, приступил к следующему этапу своего тысячелетнего плана, направленного на эволюцию и последующее уничтожение обычных людей. Высшее руководство мира магов возобновило приказ о казни 15-летнего Юдзи Итадори, так как Сатору Годзё был выведен из строя в результате действий Кэндзяку в Сибуе. Юдзи, не зная об этом, патрулирует опустевшие улицы Токио вместе с Тёсо, уничтожая всех проклятых духов на своём пути. Тем временем

Старшеклассница Коюки Хикава, известная как Коюн, производит впечатление неприступного человека. Одноклассники побаиваются её из-за внешней суровости. Причина такого поведения кроется в неуверенности, возникшей после негативного опыта в средней школе. Коюн склонна к излишним размышлениям и переживаниям. Ситуация меняется после знакомства с двумя учениками — Минато Амамией и Етой Хино. Вместе с подругой Мики Адзуми они не боятся подойти к Коюн и общаться с ней без предубеждений. Коюн начинает