В городе Люгенберг, где люди и полулюди сосуществуют, действует детективное агентство, находящееся вне юрисдикции официальных властей. Исследователь вампиров Арне Нойнтёте Нойнте занимается расследованием сверхъестественных явлений. Его работа связана с применением насилия и поиском истины в делах, касающихся вампиров. Дворянка Линн Рейнвайс, интересующаяся вампирами, но не осознающая всей опасности, которую они представляют, встречает Арне. Они заключают союз для расследования кровавых тайн,

Хикару Гэро — профессиональный убийца, специализирующийся на ядах. Он готовится к заданию, которое считает самым сложным в своей карьере: женитьбе. Предыдущая жизнь персонажа была посвящена тренировкам и изучению смертоносных искусств. В романтических отношениях и искусстве свиданий он не разбирается. К Гэро обращается за помощью Мэй Киносаки — мошенница, которая считает себя знатоком любовных дел. Они образуют пару и пытаются добиться, чтобы Гэро обрел семейное счастье. На пути к цели им