Действие происходит в будущем, где рождаемость детей крайне низкая, и они считаются самым ценным ресурсом Японии. Рождество как праздник утратило своё значение и превратилось в легенду. Учащиеся интерната «Дайкоку» — учебного заведения, где детей обучают, защищают и контролируют — воспринимают Санта-Клауса как вымышленного персонажа из старых историй. Для взрослых Санта-Клаус представляет собой реальную угрозу, поэтому существует специальный отряд по его нейтрализации на случай появления. Шиори

Главный герой — шестнадцатилетний Ринтаро Цумуги, ученик государственной школы Тидори. Это учебное заведение известно как школа «грубой силы»: ученики часто устраивают драки на переменах, а многие имеют устрашающую внешность. Ринтаро привык к репутации «страшного парня» и проводит дни в компании друзей, а по вечерам помогает в семейной кондитерской. В городе также находится закрытая академия Кикё — престижная девичья школа, ученицы которой живут как бы в другом мире. Между учащимися двух школ

Аманэ Фудзимия и Махиру Сина продолжают обучение на втором курсе старшей школы. Их повседневная жизнь претерпевает изменения, связанные с новыми обстоятельствами в учебном заведении и за его пределами. Персонажи сталкиваются с ситуациями, требующими выхода из привычного распорядка. Личное пространство героев постепенно привлекает внимание окружающих. Это создает дополнительное давление со стороны сверстников и других людей. Перед Аманэ и Махиру встает вопрос о способах реагирования на