Существо, напоминающее кальмара и называемое Хаппианом, покидает родную планету с намерением распространять счастье во вселенной. Оно приземляется на Земле, где быстро оказывается под угрозой поимки местными жителями. Существо находит девочка по имени Сидзука Кудзэ, которая не улыбается. Она кормит его и даёт имя Такони. Чувствуя себя обязанным, Такони решает сделать всё возможное, чтобы вызвать у неё улыбку. Задача оказывается сложнее, чем кажется. Сидзуку травят одноклассники, у неё нет отца,

Персонаж Кэндзяку, известный ранее как Норитоси Камо, а затем как Сугуру Гэто, приступил к следующему этапу своего тысячелетнего плана, направленного на эволюцию и последующее уничтожение обычных людей. Высшее руководство мира магов возобновило приказ о казни 15-летнего Юдзи Итадори, так как Сатору Годзё был выведен из строя в результате действий Кэндзяку в Сибуе. Юдзи, не зная об этом, патрулирует опустевшие улицы Токио вместе с Тёсо, уничтожая всех проклятых духов на своём пути. Тем временем

Второй год обучения в школе «Кодо Икусэй» сопровождается изменениями в системе оценки учащихся. Администрация вводит приложение OAA, которое преобразует академические и физические показатели студентов в публичные числовые рейтинги. Эта мера лишает учеников возможности скрывать свои результаты. Параллельно объявляется специальный экзамен, условия которого отличаются от предыдущих. Второкурсники должны сформировать пары с первокурсниками. Если набранный парой балл оказывается низким, отчисление