Город Сноуфилд находится на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны его окружают леса и озёра, с другой — пустыня и ущелья. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединённых Штатов на протяжении семидесяти лет тайно изучала ритуал призыва Святого Грааля. По истечении этого срока было принято решение провести ритуал на практике. Местом проведения ритуала был выбран Сноуфилд. Американские маги ошибочно скопировали его с Третьей войны Святого Грааля

Мию Судзуки учится в старшей школе и старается соответствовать ожиданиям одноклассников. Она носит яркую одежду, делает макияж и поддерживает образ беззаботной девушки, хотя внутри устаёт от постоянной необходимости угождать другим. За соседней партой сидит Юсукэ Тани — сдержанный парень, который не стремится нравиться окружающим. Он говорит прямо, не боится тишины и чужого недовольства, из-за чего кажется холодным и отстранённым. Между ними постепенно возникают короткие разговоры на переменах,

Главный герой обладает способностью читать мысли окружающих. Эта особенность осложняет его повседневную жизнь, так как он слышит внутренние монологи всех людей без исключения. Однажды он встречает девушку, чьи мысли оказываются для него недоступны. Это событие становится отправной точкой для развития их взаимоотношений. Герой начинает проводить с ней время, пытаясь понять причину этого феномена. Постепенно он узнает, что она также скрывает определенные тайны, связанные с ее прошлым. Сюжет