Эльфийская волшебница Фрирен ранее участвовала в победе над Королём демонов вместе с героями Химмелем, Хайтером и Айзеном. После завершения этого похода она продолжает путешествовать по миру. Фрирен стремится лучше понять человеческие чувства и выполнить последние пожелания своих ушедших товарищей. В этом ей помогают ученица Ферн и воин Штарк. Маршрут Фрирен пролегает на север, где опасность исходит как от суровых погодных условий, так и от действий местных жителей. Конечная цель путешествия -

Агенты Четырех времен года обладают способностями, позволяющими управлять сменой сезонов. Их существование привлекает внимание группировок, стремящихся получить контроль над этими силами. Повстанцы организуют нападение на агентов. Агент Весны Хинагику Каё Каю добровольно сдается в плен, чтобы спасти остальных, после чего исчезает. Охранник Хинагику по имени Сакура Химэдака продолжает ее поиски, несмотря на отсутствие поддержки со стороны окружающих. Спустя десять лет Хинагику удается найти.