Действие происходит в будущем, где рождаемость детей крайне низкая, и они считаются самым ценным ресурсом Японии. Рождество как праздник утратило своё значение и превратилось в легенду. Учащиеся интерната «Дайкоку» — учебного заведения, где детей обучают, защищают и контролируют — воспринимают Санта-Клауса как вымышленного персонажа из старых историй. Для взрослых Санта-Клаус представляет собой реальную угрозу, поэтому существует специальный отряд по его нейтрализации на случай появления. Шиори

Лойд Форджер, шпион под кодовым именем Сумрак, продолжает действовать под прикрытием в роли отца и мужа. Его миссия заключается в выполнении секретных заданий, направленных на поддержание мира между двумя противоборствующими государствами. Приёмная дочь Лойда, Аня, обладает способностью к телепатии, что вовлекает её в различные события, сочетающие как комические, так и опасные ситуации. Супруга Лойда, Йор, ведёт двойную жизнь и сталкивается с рисками, связанными с её тайной деятельностью. Семья

Кэйитиро Нагумо в прошлом имел репутацию талантливого детектива. Он успешно раскрывал сложные дела. В настоящее время Нагумо находится в возрасте за тридцать. Он выглядит неопрятно, проявляет пассивность и мрачное настроение. Детектив осознал, что его прежние достижения остались в прошлом. Его текущая работа состоит из рутинных и простых задач. В контору Нагумо приходит старшеклассница Масиро. Она заявляет о намерении стать его помощницей. Детектив пытается отказаться от её услуг. Масиро

Город Сноуфилд находится на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны его окружают леса и озёра, с другой — пустыня и ущелья. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединённых Штатов на протяжении семидесяти лет тайно изучала ритуал призыва Святого Грааля. По истечении этого срока было принято решение провести ритуал на практике. Местом проведения ритуала был выбран Сноуфилд. Американские маги ошибочно скопировали его с Третьей войны Святого Грааля

Персонаж Кэндзяку, известный ранее как Норитоси Камо, а затем как Сугуру Гэто, приступил к следующему этапу своего тысячелетнего плана, направленного на эволюцию и последующее уничтожение обычных людей. Высшее руководство мира магов возобновило приказ о казни 15-летнего Юдзи Итадори, так как Сатору Годзё был выведен из строя в результате действий Кэндзяку в Сибуе. Юдзи, не зная об этом, патрулирует опустевшие улицы Токио вместе с Тёсо, уничтожая всех проклятых духов на своём пути. Тем временем

Тайю Асано вступил в брак с семьёй шпионов Ёдзакура и теперь работает вместе с ними. Он получает от своей жены Муцуми Ёдзакура особые способности, которые пока не полностью контролирует. Тайю выполняет миссии вместе с новыми родственниками. После ликвидации организации Танпопо Тайю и семья Ёдзакура берут под опеку шестилетнюю Ай, которая была подопытной в этой организации. Состояние здоровья Тайю начинает ухудшаться из-за крови Ёдзакура в его теле. Во сне первый глава семьи Цубоми Ёдзакура даёт

Аманэ Фудзимия и Махиру Сина продолжают обучение на втором курсе старшей школы. Их повседневная жизнь претерпевает изменения, связанные с новыми обстоятельствами в учебном заведении и за его пределами. Персонажи сталкиваются с ситуациями, требующими выхода из привычного распорядка. Личное пространство героев постепенно привлекает внимание окружающих. Это создает дополнительное давление со стороны сверстников и других людей. Перед Аманэ и Махиру встает вопрос о способах реагирования на