Персонаж Ира Такуто страдал от неизлечимого заболевания и длительное время находился в больнице. Для заполнения времени он играл в компьютерную стратегию «Бесконечные народы», где задача игрока заключалась в развитии выбранной нации до состояния величия. Ира достиг высшего рейтинга в этой игре, однако вскоре после этого скончался от болезни. После смерти Ира переместился в пространство, напоминающее игровой мир «Бесконечных народов». Он переродился представителем демонической расы миногров,

Город Сноуфилд находится на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны его окружают леса и озёра, с другой — пустыня и ущелья. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединённых Штатов на протяжении семидесяти лет тайно изучала ритуал призыва Святого Грааля. По истечении этого срока было принято решение провести ритуал на практике. Местом проведения ритуала был выбран Сноуфилд. Американские маги ошибочно скопировали его с Третьей войны Святого Грааля

Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии. Уилл Серфорт — студент, использующий меч вместо магии, что противоречит установленной в академии системе. Из-за этой особенности он сталкивается с изоляцией со стороны окружающих. Его цель — добраться до Башни, но разрыв в способностях между ним и Эльфарией, другой студенткой, остается значительным. Во время фестиваля на город нападает группа демонов. Ситуация быстро выходит из-под контроля, так как обычные магические методы борьбы