Главный герой, старшеклассник Юкэн Эмма, готовится к турниру по кэндо. В ночь перед соревнованиями он попадает под колёса таинственного экипажа. После пробуждения юноша обнаруживает себя в стенах колледжа Ночного Ворона — учебного заведения для одарённых магов в искажённом мире, напоминающем Страну Чудес. Основной проблемой героя становится полное отсутствие магических способностей, необходимых для существования в этом мире. Пока директор ищет способ вернуть его домой, герой вынужден

Эльфийская волшебница Фрирен ранее участвовала в победе над Королём демонов вместе с героями Химмелем, Хайтером и Айзеном. После завершения этого похода она продолжает путешествовать по миру. Фрирен стремится лучше понять человеческие чувства и выполнить последние пожелания своих ушедших товарищей. В этом ей помогают ученица Ферн и воин Штарк. Маршрут Фрирен пролегает на север, где опасность исходит как от суровых погодных условий, так и от действий местных жителей. Конечная цель путешествия -