Второй год обучения в школе «Кодо Икусэй» сопровождается изменениями в системе оценки учащихся. Администрация вводит приложение OAA, которое преобразует академические и физические показатели студентов в публичные числовые рейтинги. Эта мера лишает учеников возможности скрывать свои результаты. Параллельно объявляется специальный экзамен, условия которого отличаются от предыдущих. Второкурсники должны сформировать пары с первокурсниками. Если набранный парой балл оказывается низким, отчисление

Цирк «Подсолнух» представляет собой одну из многих передвижных трупп Японии. Шатер цирка имеет признаки длительной эксплуатации, а зрительский интерес к представлениям остается невысоким. За кулисами цирка существует сообщество артистов, для которых сцена является основным местом проживания и деятельности. Руководит труппой Мария, которая стремится вывести цирк из финансовых затруднений. Основной целью коллектива является участие в международном фестивале, куда допускаются только избранные