Действие происходит в 1374 году, в период конфликта между Северным и Южным дворами в Японии. Сёгун Северного двора Ёсимицу Асикага укрепляет свою власть. Главный герой Онияся — сын Канами, главы труппы саругаку Канзе. Он задаётся вопросом о смысле танца и причинах, по которым люди танцуют. Его состояние меняется после встречи с танцем, который он оценивает как "хороший". Онияся, обладающий любознательностью, чувствительностью и привлекательной внешностью, начинает взаимодействовать с

Юноша по имени Юру живет в горной деревне, изолированной от внешнего мира. Он занимается охотой и защищает свою сестру-близнеца Асу. Девушка находится в постоянном заточении в храме, где выполняет некий ритуал. Юру считает, что за пределами леса ничего не существует, а жизнь в деревне не менялась столетиями. Ситуация меняется, когда над деревней появляются боевые вертолеты. Поселение становится зоной боевых действий. Нападающие применяют огнестрельное оружие и «цугаи» — сверхъестественных