Прошло шесть месяцев с тех пор, как Ёсики Цудзинака пропал в горах, а его лучший друг Хикару Индо вернулся через неделю без воспоминаний о произошедшем. Ёсики уверен, что вернувшийся — не тот Хикару, которого он знал, и наконец решает спросить его об этом. Внезапно «Хикару» принимает истинную чудовищную форму и просит Ёсики хранить это в секрете, поскольку не хочет его убивать. Несмотря на свою сверхъестественную природу, «Хикару» кажется почти невинным, полным детского любопытства и

Альма представляет собой прототип маневренного оружия, созданный исследователями Эндзи Камисато и Судзумэ Ёбанэ. Оба учёных разочаровались в высокомерном подходе своих коллег к разработкам. Альма сконструирована для боевых действий, однако её повседневная жизнь проходит вдали от полей сражений. Оружие адаптировано для существования в обычном обществе. В доме, который она делит с создателями, выполняющими роль родителей, Альма постепенно осваивает особенности человеческого бытия. Эндзи и Судзумэ

Город Сноуфилд находится на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны его окружают леса и озёра, с другой — пустыня и ущелья. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединённых Штатов на протяжении семидесяти лет тайно изучала ритуал призыва Святого Грааля. По истечении этого срока было принято решение провести ритуал на практике. Местом проведения ритуала был выбран Сноуфилд. Американские маги ошибочно скопировали его с Третьей войны Святого Грааля