Персонаж Кэндзяку, известный ранее как Норитоси Камо, а затем как Сугуру Гэто, приступил к следующему этапу своего тысячелетнего плана, направленного на эволюцию и последующее уничтожение обычных людей. Высшее руководство мира магов возобновило приказ о казни 15-летнего Юдзи Итадори, так как Сатору Годзё был выведен из строя в результате действий Кэндзяку в Сибуе. Юдзи, не зная об этом, патрулирует опустевшие улицы Токио вместе с Тёсо, уничтожая всех проклятых духов на своём пути. Тем временем

Главный герой Сасак — мужчина средних лет, работающий на изнурительной работе. Единственное, что помогает ему справляться со стрессом — это улыбка Ямады, молодой девушки, работающей кассиром в круглосуточном магазине, который он часто посещает. После каждого тяжелого рабочего дня, полного упреков от начальника, Сасак заходит в магазин, чтобы увидеть Ямаду. В один из особенно тяжелых дней Сасак приходит в магазин, но смена Ямады уже закончилась. Разочарованный, он ищет место, где можно покурить,